Al cumplir 111 años, el hobbit Bilbo Bolsón (Ian Holm) decide escribir para su sobrino Frodo (Elijah Wood) la historia completa de la aventura que tuvo sesenta años antes.
Mucho antes que Bilbo sea parte del asunto, el enano Thrór es rey de la Montaña Solitaria (Erebor) y trae una era de prosperidad a su reino hasta la llegada de Smaug el dragón. Smaug destruye la cercana localidad de Valle antes de desterrar a los enanos de la montaña y tomar como tesoro el oro de Erebor. El nieto de Thrór, Thorin Escudo de Roble (Richard Armitage), ve al rey Thranduil y sus elfos arqueros sobre una colina cercana y está consternado cuando se van en lugar de ayudar a su pueblo, lo que resulta en el odio eterno de Thorin a los elfos.
En la Comarca, el joven Bilbo (Martin Freeman) es engañado por el mago Gandalf el Gris (Ian McKellen) para ser «anfitrión» de una cena para Thorin y su compañía de enanos: Balin, Dwalin, Fíli, Kíli, Dori, Nori, Ori, Óin, Glóin, Bifur, Bofur y Bombur. El objetivo de Gandalf es reclutar a Bilbo como saqueador para ayudarles a robar el tesoro que Smaug había tomado. Bilbo rechaza unirse al viaje, pero luego de que salga su «lado Tuk» (la parte aventurera de su personalidad, relacionada con el lado materno de su familia, a la que siempre le gustaron vivir aventuras) se une a la compañía en su viaje a la Montaña Solitaria.
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